Finanzberatung, die sich auszahlt
Von der Steueroptimierung bis zur Altersvorsorge – wir bieten maßgeschneiderte Lösungen für jede Lebenssituation. Transparent, unabhängig und mit messbaren Ergebnissen.
Unsere Beratungspakete
Wählen Sie das passende Paket für Ihre Situation – oder lassen Sie sich individuell beraten.
Steuer-Check Basis
Analyse Ihrer Steuersituation mit konkreten Empfehlungen zur Optimierung. Identifizierung von Absetzungsmöglichkeiten, die Sie bisher nicht genutzt haben.
Steuer-Check Premium
Umfassende Steueranalyse inklusive Mehrjahresplanung und Begleitung bei der Umsetzung. Ideal für komplexere Einkommenssituationen und Selbstständige.
Versicherungs-Audit
Detaillierte Prüfung aller bestehenden Versicherungen. Wir decken Überversicherung und Lücken auf und zeigen Einsparpotenziale.
Vermögensaufbau-Strategie
Individueller Anlageplan basierend auf Ihren Zielen und Ihrer Risikobereitschaft. Von ETF-Portfolios bis zu konkreten Sparstrategien.
Altersvorsorge-Planung
Analyse der Rentenlücke und Entwicklung einer passenden Vorsorgestrategie. Inklusive Prüfung staatlicher Förderungen wie Riester und betrieblicher Altersvorsorge.
Finanz-Komplettcheck
Das Rundum-Paket: Analyse von Steuern, Versicherungen, Geldanlagen und laufenden Kosten. Für alle, die ihre Finanzen komplett auf den Prüfstand stellen möchten.
Einzelberatung (60 Min.)
Persönliche Beratungsstunde für spezifische Fragen. Ideal für Detailfragen oder wenn Sie sich unsicher sind, welches Paket das richtige für Sie ist.
Was Sie bei uns erwartet
Fixpreise ohne Überraschungen
Alle Preise sind transparent und verbindlich. Keine versteckten Kosten oder nachträglichen Aufschläge.
Schriftliche Dokumentation
Jede Beratung wird dokumentiert. Sie erhalten einen ausführlichen Bericht mit allen Empfehlungen zum Nachschlagen.
4 Wochen Nachbetreuung
Nach der Beratung stehen wir Ihnen noch vier Wochen für Rückfragen zur Verfügung – kostenlos.
Zufriedenheitsgarantie
Wenn Sie mit unserer Beratung nicht zufrieden sind, erstatten wir Ihnen den vollen Betrag zurück.
So läuft Ihre Beratung ab
Kontaktaufnahme
Schreiben Sie uns Ihr Anliegen per E-Mail. Wir melden uns innerhalb von 24 Stunden bei Ihnen.
Unterlagen
Je nach Leistung senden Sie uns die relevanten Dokumente zu – sicher und datenschutzkonform.
Analyse
Unsere Experten analysieren Ihre Situation und erarbeiten individuelle Empfehlungen.
Besprechung
In einem persönlichen Gespräch erläutern wir die Ergebnisse und beantworten Ihre Fragen.
Welches Paket passt zu Ihnen?
| Leistung | Steuer-Check Basis | Steuer-Check Premium | Finanz-Komplettcheck |
|---|---|---|---|
| Steueranalyse | Aktuelles Jahr | 3 Jahre rückwirkend | 3 Jahre rückwirkend |
| Absetzungsmöglichkeiten | Grundlegend | Umfassend | Umfassend |
| Versicherungscheck | — | — | Inklusive |
| Anlageberatung | — | — | Inklusive |
| Persönliche Beratung | 30 Minuten | 60 Minuten | 90 Minuten |
| Nachbetreuung | 2 Wochen | 4 Wochen | 8 Wochen |
| Preis | 149 € | 349 € | 649 € |
Häufig gestellte Fragen
Die Dauer hängt vom gewählten Paket ab. Der Basis-Steuercheck umfasst eine 30-minütige Besprechung, der Finanz-Komplettcheck bis zu 90 Minuten. Die Analyse selbst erfolgt vorab, sodass wir die gemeinsame Zeit effektiv nutzen können.
Die meisten Beratungen finden per Videocall statt – das ist flexibler und spart Zeit. Auf Wunsch können Sie auch in unser Büro in Frankfurt kommen. Der Standort beeinflusst den Preis nicht.
Nach der Buchung erhalten Sie eine detaillierte Liste der benötigten Dokumente. Typischerweise sind das Gehaltsabrechnungen, Steuerbescheide, Versicherungspolicen und Kontoauszüge – je nach gewählter Leistung.
Ja, Sie können alle Leistungen frei kombinieren. Bei Buchung mehrerer Pakete erhalten Sie 10% Rabatt auf den Gesamtpreis. Sprechen Sie uns gerne an, wenn Sie eine individuelle Zusammenstellung wünschen.
In der Regel können wir Ihnen innerhalb von einer Woche einen Termin anbieten. In der Steuersaison (Februar bis Mai) kann es etwas länger dauern. Eiltermine sind gegen einen Aufpreis von 50€ möglich.
Nicht sicher, was Sie brauchen?
Kein Problem! Buchen Sie eine 30-minütige Erstberatung für nur 49€. Wir analysieren gemeinsam Ihre Situation und empfehlen das passende Paket. Dieser Betrag wird bei Buchung einer weiteren Leistung vollständig angerechnet.
Erstberatung buchenBereit für den nächsten Schritt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf und erfahren Sie, wie viel Optimierungspotenzial in Ihren Finanzen steckt.
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